Di Hong Kong era 1980-an, Chan Lok-kwun—seorang pemuda bermasalah yang merupakan pengungsi dari daratan Tiongkok—berjuang untuk bertahan hidup di Kowloon Walled City dengan mengikuti pertarungan bawah tanah. Setelah dikhianati oleh bos kriminal Mr. Big saat hendak membeli kartu identitas palsu, ia mencuri narkoba milik bos tersebut dan melarikan diri ke Walled City; di sana, ia bertemu dengan Cyclone, seorang bos kriminal yang berwibawa namun memiliki sisi welas asih.